司马徽，诸葛亮和庞统三人在张飞远去后，迅速离开了荆州城，向司马徽的水镜山庄行去。
一路上，诸葛亮和庞统感慨良多，最拜服司马徽的莫过于他智破巫师祭祀河神的阴谋的事情，从这件事情中，他们看出了司马徽成熟老练的智谋，有心拜他为师。
三人到了水镜山庄，一日，司马徽沐浴过后，穿上八卦衣，头戴紫阳巾，脸面红润，白须飘逸，神韵似有几分仙风道骨。
聚仙堂是司马徽平常待客，读书和讲学之地。
此时，司马徽带着孔明和庞统到了聚仙堂内，堂内的桌案上摆着历代兵圣孙武的塑像，塑像前，有一尊小小的香炉。
司马徽向孔明和庞统微微点了点头后，转身面向桌案，点燃了三柱香，向孙武的塑像躬身拜了三拜。
然后，他从桌案上拿起一支拂尘，再次转过身，面色庄重地面对孔明和庞统。
孔明和庞统恭恭敬敬地向司马徽行礼，行礼毕，一齐对司马徽说：“弟子孔明，弟子庞统，向师傅行拜师礼！”
司马徽回礼后，将手中拂尘一扬，说：“老朽年事已高，记忆力不太好，本无心收徒，况且二位名声在外，一为卧龙，一为凤雏，老朽何德何能而为龙凤之师？既然二位心诚，老朽就暂且好为人师一回。”
庞统和孔明又一齐行礼，说：“师傅虽为闲云野鹤，却潜心治学，精通兵法、商道、医术、占卜、纵横术、奇门遁甲等等，堪称奇才，我等拜在师傅门下，是我等的荣幸。”
司马徽向孔明和庞统一招手，招呼二人盘膝坐在自己对面的蒲团上，司马徽自己坐在一张古色古香的桐木琴前。
他伸出一双老手，凝气沉思，抚动琴弦，琴声响起，委婉刚毅，款款而来。
琴声陡然拨高，嘈嘈切切错杂弹，好像银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣。
孔明和庞统沉浸于琴曲的意境之中，琴声里，杀伐不断，马蹄滚滚，震耳欲聋，千万骑士，挥动长刀，向对方杀去，鲜血如溪，纵横四流，残肢断臂，洒满战场。
突然，琴声嘎然而止。
司马徽抬起头，望着坐自己对面的孔明和庞统，说：“琴通禁，琴禁相通，琴即是禁，就是禁止战争，带来和平。”
孔明和庞统闻言暗想，难怪他的琴声里出现了战争意境，原来，琴声是对战争的控诉，是禁战，而非求战。
司马徽又说：“上古伏羲造琴，琴长三尺六寸五分，代表三百六十五天，琴宽六寸，代表东西南北上下六合，琴的大弦代表君王，小弦代表臣子，琴音因缓急而分清浊，代表为君之道，清音高亮而不犯上，代表为臣之道，宫商角徽齐奏，代表君臣相合，琴声和谐，代表君臣治理的国家没有战乱。”
孔明问：“要怎样才能消灭战乱？”
司马徽回答：“用义战消灭不义之战，而后建构明君贤相的朝纲，维持和平。”
孔明再问：“如何成为贤相？”
司马徽回答：“在乱世中，欲为贤相，先为贤臣，欲为贤臣，先为谋士，谋士者，必有致胜之谋。”
“什么是致胜之谋？”孔明问。
“善于审时度势，迅速而全面地掌握敌情，但又不让敌人了解自己，以己之阳谋战胜敌之阴谋，是故兵无常势，水无常形，能因敌而变化取胜，谓之神。”司马徽回答。
师徒二人就这样一问一答，教学相长。
半晌，庞统向司马徽求教，问：“师傅，什么是战争的最高境界？”
司马徽回答：“不战而屈人之兵，此为战争的最高境界。”
庞统又问：“如何达到不战而屈人之兵的境界？”
司马徽回答：“上兵伐谋，其次伐交，破坏敌人的谋略，破坏敌人的外交，此为二法；其三，破坏敌人的经济；其四，此乃重中之重，我方富国强兵，自然使敌人望而怯步，不战自退。”
孔明问：“师傅，有哪些不战而屈人之兵的先例。”
司马徽回答：“春秋五霸，战国七雄，皆统一于秦国，秦国之所以能统一六国，在于其运用了不战而屈人之兵的策略，最初，秦国是弱国，秦孝公重用商鞅变法，变法伊始，一、废井田，开阡陌，使大量的荒地得到合理开发，辟为农田，农业发展迅猛；二，改革租税，废除井田十一税制，按照土地征收租税；三，鼓励农桑，男耕女织，辛勤劳作致富者为良民，免除其劳役，弃农经商者加重租税；四，奖励军功，凭军功封拜官职爵位，杀敌一人，进爵一级，临阵脱逃者斩首；五，推行郡县制，把村镇合并成郡县，每县设置县令，县丞，加强了君王集权。”
说到这里，他稍作停顿后，再接着说：“如此一来，秦国变得空前强大，秦国一强，其他六国害怕，争相以土地贿赂秦国，今日割五城，明日割十城，以此换得一夜安寝，而秦国不征战所获得的土地，较之征战所获取的土地多出百倍。这，就是不战而屈人之兵。”
孔明恍然大悟，说：“你强我弱，你一强，弱小的我自然向你投降，你就不战而胜。相反，我强你弱，我一强，弱小的你就向我投降，我就不战而胜。故不战而屈人之兵的道理在于使我方变大变强。”
司马徽点点头，说：“我方变大变强之道在于君明臣贤，明君贤相治国，方能使国力强大，国力强大，则使四方臣服，不战而胜，此即为不战而屈人之兵。”
孔明说：“天时不如地利，地利不如人和，人和在于君明臣贤，君臣爱民，上明下贤，推行仁政，国家富强，则使四方归服，不战而胜。师傅，我们今日所得多矣。”
如此过了数日，司马徽又给孔明和庞统讲解了纵横术，星相术，农桑术，医术等等。
又一日，司马徽对庞统和孔明说：“为师还有一位师兄，他长年于白猿山隐居，被世人称为白猿子，白猿子高出为师十倍，为师自恨才疏学浅，耽误你们青春，不日，将带你们前往白猿谷，二位可曾愿意？”
孔明和庞统欣然应诺。