在抗日战争和解放战争时期，共产党员肖*借助父亲的袍哥舵爷地位，成功地打入国民党的高级特务机关，和敌人展开了巧妙的斗争。在‘特务”生涯里，肖*海“袍哥”、当上门女婿、抓情报、策动军队谋反，等等。小说充满了浓烈的传奇色彩。